"Annen sak" er en generell henvendelse som ikke er knyttet til en spesifikk sak. Vi skal se på hvordan du kan opprette en slik sak.


Vi skal gjennom følgende tema:



Opprette "Annen sak"

Slik gjør du:

  1. Gå til "Saksbehandling", og trykk på en av boksene i feltet "Andre saker", som for eksempel "Annen sak".
  2. Her har du oversikt over alle saker for "Annen sak". For å opprette ny sak, trykk på "Opprett ny sak".
  3. Velg deretter "Annen Sak" fra listen.


  4. Du har nå opprettet en "tom" sak.


Endre tittel

  1. For å endre navn på saken trykker du redigeringsikonet ved siden av tittelen.


  2. Trykk på tekstfeltet å gi saken en ny tittel.


  3. Husk trykk på "Lagre" for å bekrefte.


  4. Fint! Du har nå endret tittelen til saken.



Endre sakstype

Du har mulighet å endre sakstype i feltet "Type", men vi holder oss til "Annen sak".



Endre saksbehandler

For å endre saksbehandler trykker på feltet "Saksbehandler" og velger ny person fra listen.



Legge til nøkkelord

Du kan legge til nøkkelord i saken. Dette gjør du ved å:

  1.  Trykke på redigeringsikonet til "Nøkkelord".


  2. Velg de nøkkelordene du ønsker å legge til saken, og trykk på "Lagre".


  3. Nøkkelordene som er lagt til ligger synlig i saken.


  4. Ønsker du å gjøre endringer på nøkkelord, trykker du på redigeringsikonet på nytt.



Knytte til objekt

Du kan også knytte saken til et objekt som bruksenhet, bygning, person osv... Dette gjør du ved å:

  1. Trykke på "Knytt til bruksenhet..."


  2. Søk opp objektet du skal knytte saken til.


  3. I dette eksemplet velger vi en virksomhet.


  4. Trykk deretter på "Koble til tilsynssak".


  5. Objektet er nå knyttet til saken.



Fjerne objekt fra saken

For å fjerne objekt fra saken gjør du følgende:

  1. Merk objektet ved å trykke, i dette eksemplet er det en virksomhet.


  2. Trykk deretter "Fjern tilknytning".



Legg inn notater i saken

Notater som legges inn her er kun for saken og ikke er tilgjengelig for kunden.


For å legge til notater gjør du følgende:

  1. Gå til fanen "Notater".


  2. Trykk på "Nytt notat".


  3. Skriv inn notatet i tekstfeltet og trykk på "Lagre".


  4. Notatene ligger i oversikten. Har du behov å gjøre endringer, trykke på "Endre" knappen til notatet.



Sende ut informasjon

Du kan fra "Kommunikasjon" sende e-post, SMS og brev. Alle kommunikasjon i saken vil ligge under her.


Slik gjør du:

  1. Gå til fanen "Kommunikasjon".


  2. Velg en kommunikasjonsform og trykk på den. For eksempel velger vi her e-post.


  3. Slik ser e-post løsningen ut. Fyll inn nødvendig informasjon og trykk på "Send e-post".

  4. Den sendte e-posten ligger nå på oversikten.


Innkommende har uthevet bakgrunnsfarge, mens utgående er blank/hvit.



Dokumenter

I "Dokument" fanen finner du alle dokumenter som er lagt inn i forbindelse med saken. Det kan for eksempel være dokumenter som du har bedt eier å sende inn via Cubit. Du kan også legge dokumenter manuelt inn, du bruker knappen "Legg til dokument".



Opprette befaring

Når du har opprettet en sak, har du også mulighet å opprette en befaring mot objekter som er knyttet til saken. I dette tilfelle er det virksomheten som vi har lagt til.


Slik gjør du:

  1. Sørg for at du er i fanen "Saksdetaljer".
  2. Huk av på objektet du skal ha befaring på.


  3. Trykk på "Opprett befaring".


  4. Aktiviteten ligger nå klar til å planlegges under "Planlegging".



Avslutte og gjenåpne annen sak

Avslutte sak

For å avslutte "Annen sak" trykker du å "Avslutt annen sak".



Gjenåpne sak

Om saken er avsluttet og du ønsker å gjenåpne den, gjør du slik:

  1. Gå inn i saken
  2. Sørg for at du er på fanen "Saksdetaljer".
  3. Bla ned på siden og trykk på "Gjenåpne aktivitet".